涉房业务占比居高不下 银行信贷结构调整压力凸显

2021-08-07       浏览次数:11

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   近日,各地方银行最新主体信用评级报告相继发布,多家中小地方银行涉房贷款占比较高,部分银行还因信贷结构调整压力及业务风险上升,被评级机构下调评级。

  房地产行业及个人房贷按揭等领域涉房贷款强监管背景下,越来越多的地方银行加快信贷结构调整步伐。多位银行业务人士透露,此前受政策和市场形势影响,银行针对涉房企业贷款普遍严控收紧,今年上半年随着监管政策调整,银行在这块业务调整幅度更大,相比对公领域,零售业务按揭贷款结构调整趋势愈加凸显;下半年涉房个人按揭贷款呈现收紧态势,银行重点布局消费信贷,不过现在第三方平台渠道也受影响较大,下一步如何提升消费贷展业能力,是目前银行重点在做的方向。

  多银行涉房贷款占比受关注

  7月份以来,中小银行信用评级报告接连发布,其中多家银行因贷款行业集中、房地产行业贷款占比偏高受关注。

  联合资信在赣州银行跟踪评级报告中表示,该行房地产行业贷款占比已超过监管限制,按揭类贷款占比临近监管限额,需对后续压降情况保持关注。

  与对公领域相比,去年以来,中小银行零售业务个人住房按揭贷款增速愈加明显。某股份制银行深圳一支行业务负责人张明(化名)透露,近两年来房地产企业风险上升,很多地方房地产企业都破产了,银行也早就调整针对房地产领域的信贷政策,除部分特别优质的企业外,基本不会给房地产企业新增额度;尤其去年疫情后,房地产领域的风险更大,很多大的企业也开始出现信用危机甚至破产,针对该领域贷款基本都没有额度了。

  张明还表示,相比对公领域,针对零售行业的个人按揭住房贷款做得要更多。“去年疫情暴发后,个人贷款逾期的多,不良大幅上升,新增业务受影响很大,但按揭贷款总体违约率低,属于优质资产,所以各家银行都在向这块倾斜。”

  Wind数据库统计数据显示,近200家已披露房地产行业贷款占比和个人住房贷款占比数据的银行中,50余家银行的2020年个人住房贷款占个人贷款比同比明显上升,其中多为城商银行;2020年对公领域房地产行业贷款占公司贷款比同比出现上升的仅20余家。

  去年12月,央行、银保监会联合发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,明确不同类型商业银行房地产贷款占比及个人住房贷款占比上线。调整对公信贷结构、压降涉房贷款占比,成为各家银行面临的重点任务之一。

  央行数据显示,6月末,房地产贷款同比增长9.8%,增速创8年来新低;银行房地产贷款集中度由2019年的高点29.2%降至6月末的28.2%。

  与此同时,房贷监管政策相继落地,各银行纷纷收紧个人住房贷款。某城商银行广州一支行业务经理陈岩(化名)表示,上半年房贷额度非常紧张,3月份以来接连多轮上涨利率,最近一些国有大行首套房利率上浮幅度甚至超过140BP,而且放款排队时间大大延长,一般都要排队3~6个月,最近新审批的可能要等年底或明年才能放款了,有些额度紧张的分行直接停止接单了。

  广东某房产中介公司负责人透露,7月份广州深圳等地区银行房贷利率又新一轮上涨,首套房贷利率普遍在5.7%左右,有些国有银行甚至提高至6%,关键是首付严查不允许任何形式的借款,且放款普遍非常慢,大部分银行都要4个月以上的排队周期。

  贝壳研究院数据显示,6月份四成城市房贷利率上浮,长三角区域房贷加息幅度较大;超六成城市放款周期延长,广州较上月延长14天至98天,目前佛山、东莞中山、惠州等粤港澳大湾区城市放款周期均在100天以上,二手房交易周期较长。

  贝壳研究院分析指出,国际通胀预期持续存在,原材料价格持续上涨的效应将在下半年传导到消费端,加大国内通胀压力。在此背景下“稳货币、紧信用”的政策将持续,特别是针对房地产市场的紧信用将保持,银行端房贷利率继续上行、放款周期延长,涉房贷款的非金融机构如小额贷款公司、融资担保公司等的监管也持续收紧。住房信贷收紧是下半年的常态,预计二手房市场呈现量降价稳的走势。

  零售信贷结构调整压力加剧

  对公及个人住房等涉房贷款业务受限,加剧额银行新增贷款结构调整压力。银行对公信贷结构调整的同时,零售领域消费贷发力更加明显。

  中信建投分析指出,涉房贷款中,按揭的新增速度和新增量减少后,势必导致零售贷款占比下降,而为了维持零售贷款占比保持稳定和回升,其他类零售贷款必须增加。同时在政策的指导下,普惠小微贷款也将增加。从近3年的按揭贷款的增量来看,每年新增规模在4万亿元以上。预计未来每年新增量将下降到3万亿元左右。这减少的1万亿元规模将逐步转向普惠小微贷款、个人经营性贷款、消费贷款等。

  张明向记者表示,今年上半年银行加大了消费贷营销推广力度,接连上线或升级了3款消费贷产品,而且利率上都有很大优惠。

  广州某贷款服务机构业务经理也向记者透露,今年以来该机构与银行信贷业务合作较以往多了很多,主要是30万~100万元左右的循环类消费贷款,近来抵押经营贷也在放宽额度,合作银行上线消费贷产品的频率去年大幅提高,且通过利率优惠券等形式促销力度也更大。

  某股份制银行零售业务相关负责人赵华(化名)认为,以前个人住房贷款是零售信贷的重头部分,但今年受政策限制这块业务受影响较大,银行将力量重点放在消费贷业务领域,以弥补个人住房贷款部分。

  招行副行长王良在股东大会上表示,该行一季度小微贷款保持快速增长,信用卡贷款恢复性增长,弥补住房贷款少增的缺口。

  不过,银行业务人士普遍认为,银行发力消费信贷仍面临不少难题。赵华表示,现在最大的问题就是客户难找,同业低价竞争越来越明显。在赵华看来,为控制风险、提升资产质量,银行消费贷客群越来越向优质客群集中,但产品的差异化不大,只能通过自身数据模型扩大产品利率差异,以提升竞争力。

  上述贷款服务机构业务经理介绍,今年上半年股份制银行、城商银行、农商银行等银行都在积极上线消费贷产品,尤其公积金、代发、特定场景或客户群等信用产品较多,但主要仍是面向企事业单位、公务员等优质客群,客群越来越集中,各银行也主要是通过更低的利率吸引资质好的客户。“最近受央行降准影响,有些股份制银行推出的利率优惠更多,甚至利率能降至月息2厘以下。”

  赵华表示,要发展消费贷仅靠优质客群是不够的,下一步银行将通过差异化利率产品体系的丰富,覆盖更多如蓝领等细化的次优质客群。“这些客群可能信用评分并不高,但实际消费信贷需求空间大,通过更加个性化的风控、授信等数据模型设置,可以有效提高该类客群产品的资产质量。”

  同质化竞争加剧的同时,渠道建设也是中小银行发力消费金融面临的重要难题之一。陈岩也指出,此前银行都是与京东金融、国美易卡、美团金融等很多第三方平台合作,作为资金提供方通过平台拓展消费贷业务的,互联网贷款新政策出台后,现在地方监管部门也加强了地方银行跨区域房贷的监管,包括合作产品的营销、利率等合规性问题监管也在加强,要像以前一样依赖平台线上渠道成本越来越高。

  “现在银行在重点培育自有的线上渠道,调动银行网点、线上终端、员工社交平台等各种渠道资源,进行产品的营销推广,同时也在加强与一些场景平台的合作,主要是信用卡业务合作,提升场景客户的触达能力。”陈岩如是表示。

  中国经营报 秦玉芳 广州报道

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关键词: 房地产
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